Syngenta entra com pedido de IPO para levantar ao menos US$5 bi, dizem fontes

Logo da Syngenta em sede na Suíça 30/01/2020 REUTERS/Arnd Wiegmann

15 Set (Reuters) – A Syngenta Group, empresa ⁠suíça do setor de sementes e agroquímicos, apresentou ⁠confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com ‌o objetivo de levantar pelo menos US$ 5 bilhões, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.

A empresa sediada em Basileia, controlada pela ‌estatal chinesa Sinochem, espera lançar a oferta ainda no final deste ano ou, caso contrário, no início de 2027, afirmaram duas das fontes.

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Dependendo da resposta do mercado, o tamanho da oferta poderia chegar a US$10 bilhões, disseram as fontes. Com esse valor, seria a maior oferta pública inicial de ⁠Hong ‌Kong desde 2010, segundo dados da LSEG.

O mercado de IPOs de ⁠Hong Kong está em franca expansão, com ofertas públicas iniciais e listagens secundárias arrecadando US$45,8 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$24 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo dados da LSEG.

O prazo exato, o tamanho da oferta e a avaliação ​da empresa ainda não foram definidos, afirmaram as fontes, que preferiram não se identificar, já que a informação não é de domínio ​público.

Uma listagem desse porte testaria o apetite dos investidores por uma empresa cuja proprietária, a Sinochem, pagou US$43 bilhões para torná-la privada em 2017 e ainda não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação do mercado público. O sucesso proporcionaria a Hong Kong uma de ‌suas principais transações do ano e daria à ​Syngenta uma maneira de começar a quitar parte de suas dívidas, além de investir em novos produtos de proteção de culturas e sementes.

A Syngenta espera que o mercado agrícola ⁠global melhore no próximo ​ano, especialmente se ​houver uma resolução no conflito com o Irã que alivie a escassez de gás natural usado ⁠na fabricação de fertilizantes, tornando os ​produtos mais baratos para os agricultores, disse uma pessoa a par do assunto.

A empresa também quer aproveitar ao máximo o mercado de ações em alta de ​Hong Kong antes que ele esfrie, acrescentou a fonte, enquanto o recém-nomeado presidente-executivo Hengde Qin, de nacionalidade chinesa, é visto ​como alguém capaz de ⁠conduzir os diversos processos de aprovação.

‘Não comentamos especulações de mercado’, afirmou a Syngenta em resposta ⁠à Reuters. A Sinochem não respondeu a um pedido de comentário.

A Bloomberg News foi a primeira a noticiar o pedido na terça-feira, informando que a empresa está considerando levantar cerca de US$5 bilhões.

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