Raízen aprova medidas para recuperação extrajudicial e convoca acionistas

A Raízen aprovou um conjunto de medidas para colocar em prática o plano de recuperação extrajudicial que reestrutura cerca de R$ 61,4 bilhões em dívidas da companhia. As propostas, aprovadas pelo conselho de administração, serão submetidas aos acionistas em uma AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e em uma assembleia especial de titulares de ações preferenciais, marcadas para 30 de outubro .

O plano de recuperação extrajudicial foi homologado pela Justiça de São Paulo em 30 de julho. Na ocasião, a companhia informou que 81,6% dos credores financeiros quirografários haviam aderido ao acordo, que não recebeu impugnações de credores do grupo.

As medidas aprovadas agora envolvem mudanças na estrutura de capital e na governança da Raízen. Entre elas estão a possibilidade de redução do capital social em até R$ 35 bilhões , o aumento do limite do capital autorizado para até 200 bilhões de ações , a criação de uma nova classe de ações preferenciais e a adoção de um programa de units.

A redução de capital prevê a entrega aos acionistas de valores mobiliários emitidos pela Raízen Energia , na mesma espécie, classe e proporção de suas participações na companhia. A operação está vinculada às demais etapas previstas no plano de recuperação .

Também está prevista uma mudança na composição do conselho de administração. As alterações fazem parte da reorganização societária desenhada pela companhia para executar o acordo com os credores .

A recuperação extrajudicial foi apresentada pela Raízen diante de uma dívida bruta de R$ 71,9 bilhões , incluindo derivativos em 2025/26. Desse total, R$ 65,7 bilhões estavam no escopo da recuperação extrajudicial.

O plano homologado prevê a reestruturação dos créditos sujeitos ao acordo, com uma combinação de conversão de dívida em participação acionária e novos títulos de dívida. Também está previsto um aumento de capital de R$ 3,5 bilhões a R$ 4 bilhões , com participação da Shell e possibilidade de aporte da Aguassanta Participações, ligada à família de Rubens Ometto.

A Shell se comprometeu com um aporte de R$ 3,5 bilhões . A estrutura negociada também prevê a reorganização dos negócios da companhia, incluindo a separação das operações de distribuição de combustíveis e de energia.

A Raízen afirma que as medidas aprovadas pelo conselho representam etapas para fortalecer sua estrutura financeira e de governança e contribuir para a sustentabilidade dos negócios.

Agora, o próximo passo é a deliberação dos acionistas. A companhia informou que os documentos com os detalhes das propostas e as informações exigidas pela regulamentação serão disponibilizados junto à convocação das assembleias.

Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/agro/raizen-aprova-medidas-para-recuperacao-extrajudicial-e-convoca-acionistas/.