Paramount busca levantar US$ 7,5 bi em dívida para financiar compra da Warner

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Reuters A Paramount Skydance anunciou nesta quinta-feira (24) que iniciou um processo de sindicância para um empréstimo sênior garantido a prazo no valor proposto de US$ 7,5 bilhões (R$ 39 bi). A medida faz parte de um pacote de financiamento mais amplo destinado a financiar a aquisição da Warner Bros Discovery.

O lançamento do empréstimo ocorre dias após a Paramount ter alcançado um acordo judicial com um grupo de estados e com o WGA (Sindicato dos Roteiristas da América) sobre o acordo de US$ 110 bilhões (R$ 571,1 bi) para comprar a Warner.

O acordo marca a superação dos últimos obstáculos internos para a operação que pode remodelar Hollywood.

A Paramount pretende levantar US$ 7,5 bilhões em uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e outras condições.

A empresa também pretende captar cerca de US$ 44,4 bilhões (R$ 230,5 bi) em dívida garantida adicional, além do empréstimo a prazo proposto e dos financiamentos anunciados anteriormente.

A Paramount afirmou que usaria os recursos, juntamente com o caixa disponível e o financiamento de capital anterior, para financiar a compra da Warner Bros Discovery e pagar parte de sua dívida existente.

A expectativa é que a empresa resultante da fusão tenha uma dívida de aproximadamente US$ 80 bilhões (R$ 415,3 bi) após a conclusão do negócio.

A Paramount concordou em aumentar a produção cinematográfica nos Estados Unidos e estabelecer um conselho editorial independente para a CBS e a CNN, evitando a venda forçada de ativos, incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.

Publicado originalmente por Folha de S.Paulo. Leia a matéria completa em https://redir.folha.com.br/redir/online/emcimadahora/rss091/*https://c-level.folha.uol.com.br/negocios/2026/09/paramount-busca-levantar-us-75-bi-em-divida-para-financiar-compra-da-warner.shtml.