Mercado Livre capta US$ 1 bilhão com emissão de títulos no exterior

O Mercado Livre captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento em 2036. A operação teve demanda de mais de cem investidores institucionais e os recursos serão destinados ao reforço do caixa e financiar as operações da empresa.

Os papéis têm prazo de dez anos e pagam juros de 5,850% ao ano. As notas são sênior e não garantidas e foram registradas na SEC (Securities and Exchange Commission) , o regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos .

O Mercado Livre possui classificação de grau de investimento pelas três principais agências de risco: BBB- pela S&P e Fitch e Baa3 pela Moody’s .

Para o diretor financeiro do Mercado Livre, Martín de los Santos, a companhia conseguiu precificar a nova emissão de dez anos com o mesmo spread – prêmio pago pelo emissor sobre uma taxa de referência – da emissão anterior, que tinha prazo de sete anos.

“Isso reflete a confiança que os investidores continuam depositando na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre “, afirmou.

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Segundo o executivo, a operação também representa mais um passo na consolidação da companhia como emissora de grau de investimento nos mercados internacionais.

A transação foi coordenada pelo BofA Securities , Citigroup , Goldman Sachs , J.P. Morgan e Morgan Stanley . A Allen & Company e o Santander também participaram da distribuição dos títulos.

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Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/mercado/mercado-livre-capta-us-1-bilhao-com-emissao-de-titulos-no-exterior/.