IPO da Syngenta pode chegar a US$ 10 bilhões

A Syngenta Group, empresa suíça do setor de sementes e agroquímicos, apresentou confidencialmente um pedido ​de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com ​o objetivo de levantar pelo menos US$ 5 bilhões, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.

A empresa sediada em Basileia, controlada pela estatal chinesa Sinochem, espera lançar a oferta ainda no final deste ano ou, caso contrário, no início de 2027, afirmaram duas das fontes.

Dependendo da resposta do mercado, o tamanho da oferta poderia chegar a US$10 bilhões, disseram as ⁠fontes. Com esse valor, seria ​a maior oferta pública inicial de Hong Kong desde 2010, segundo dados ​da LSEG.

O mercado de IPOs de Hong Kong está em franca expansão, com ofertas públicas ⁠iniciais e listagens secundárias arrecadando US$45,8 bilhões ⁠até agora neste ano, em comparação com US$24 bilhões no mesmo ​período ‌do ano passado, segundo dados da LSEG.

O prazo exato, o tamanho da oferta e a ⁠avaliação da empresa ainda não foram definidos, afirmaram as fontes, que preferiram não se identificar, já que a informação não é de domínio público.

Uma listagem desse porte testaria o apetite dos ‌investidores ⁠por uma empresa cuja ‌proprietária, a Sinochem, pagou US$43 bilhões para torná-la privada em 2017 e ainda não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação do mercado público. O sucesso proporcionaria a Hong Kong ⁠uma de suas principais transações do ano e ⁠daria à Syngenta uma maneira de começar a quitar parte de suas dívidas, além de investir em novos ‌produtos de proteção de culturas e sementes.

A Syngenta espera que o mercado agrícola global melhore no próximo ano, especialmente se houver uma resolução no conflito com o Irã que alivie a escassez de gás natural usado na fabricação de fertilizantes, tornando os produtos ‌mais baratos para os agricultores, disse uma pessoa a par do assunto.

A empresa também quer aproveitar ao máximo o mercado de ações em alta de Hong Kong antes ⁠que ele esfrie, acrescentou a fonte, enquanto o recém-nomeado presidente-executivo Hengde Qin, de nacionalidade chinesa, é visto como alguém capaz de conduzir os diversos processos de aprovação.

“Não comentamos especulações de ​mercado”, afirmou a Syngenta em resposta à Reuters. A Sinochem não respondeu a um pedido de ​comentário.

A Bloomberg News foi a primeira a noticiar o pedido na terça-feira, informando que a empresa está considerando levantar cerca de US$5 bilhões.

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Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/agro/syngenta-entra-com-pedido/.