Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa sobe 1% com ajuda do exterior após payroll

Bolsas dos EUA avançam após dados do payroll abaixo do esperado

O payroll surpreendeu negativamente em setembro, com a criação de 29 mil vagas de emprego. Além do resultado abaixo do esperado, houve revisões baixistas de 60 mil vagas nos dois meses anteriores, levando a média móvel trimestral do emprego de 71 mil para 51 mil. A composição setorial também foi fraca, diz Leandro Padulla, economista do ASA. “O relatório de setembro mostra perda de ritmo na criação de vagas e moderação mais clara dos salários, mas ainda não caracteriza uma deterioração acentuada do mercado de trabalho. A alta do desemprego foi marginal e acompanhada pelo aumento da participação, enquanto as médias recentes de emprego permanecem positivas. Para o Fed, o resultado reforça a possibilidade de manutenção dos juros em outubro”.

Investidores em Wall Street passam a projetar com mais proximidade os passos seguintes do Federal Reserve, após o payroll divulgado mais cedo, mostrando mais moderação no mercado de trabalho nos EUA. Houve um alívio e agora a projeção é que o Fed segure as taxas em outubro, mas altas seguem no radar. “Os dados de hoje pedem paciência, não pânico”, escreveu Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “O Fed precisa ver uma reaceleração da inflação, e não apenas uma resiliência do crescimento, para justificar outro aumento da taxa de juros este ano”.

A Petrobras afirmou nesta sexta-feira que inicia a partir da próxima segunda-feira a parada programada de manutenção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR), com gasto de cerca de R$800 milhões. Os serviços estão previstos para ocorrer até a segunda quinzena de novembro e devem mobilizar aproximadamente 6 mil trabalhadores no pico das atividades. “Além de preparar a refinaria para um novo ciclo operacional, as intervenções permitirão ganhos de eficiência energética e a implantação de melhorias que contribuem para a competitividade e o desempenho operacional da refinaria”, disse o gerente-geral da Repar, Felipe Leonardo Gomes, em nota. Durante a parada — em período em que os preços internacionais dos combustíveis estão em alta devido a conflitos–, o atendimento ao mercado será realizado conforme planejamento logístico integrado, afirmou a empresa.

Um mercado de trabalho em desaceleração pode dar às autoridades do Federal Reserve mais motivos para adiar o aumento da taxa de juros, apostavam operadores nesta sexta-feira depois que dados do governo mostraram que a criação de empregos em setembro nos Estados Unidos ficou aquém das expectativas e que a taxa de desemprego subiu.

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta sexta-feira (2), aos 189 mil pontos, com +1%, com agentes do mercado digerindo a última pesquisa Datafolha sobre a eleição à Presidência e o cancelamento do debate dos presidenciáveis na TV Globo na véspera, enquanto no exterior dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos ficam sob os holofotes. Sobem forte as ações de grandes bancos, varejistas e VALE3, enquanto PETR4 recua com os barris de petróleo em forte queda hoje. O dólar comercial cai a R$ 5,20. De acordo com o levantamento do Datafolha divulgado na quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48% das intenções de voto em um eventual segundo turno da disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que angaria 45%. Os dois seguem em empate técnico, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também na véspera, Flávio desistiu de participar do debate dos presidenciáveis na TV Globo poucas horas antes de seu início, após decisões judiciais, e a emissora decidiu cancelar o evento, que já não contaria com a presença do petista.No exterior, a volatilidade nos mercados de títulos e câmbio diminuiu antes da divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA divulgado nesta sexta, apontou que foram criadas 29 mil vagas de emprego em setembro. Os dados frustraram as expectativas, uma vez que as projeções em pesquisa da Reuters com economistas eram de que a economia dos EUA abrisse 90 ‌mil vagas de trabalho fora do ​setor agrícola no mês passado, após uma alta de 133 mil em agosto, com dado revisado para baixo ante 162 mil. ⁠As estimativas ​variavam de 35 ​mil a 180 mil. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,97%, S&P Futuro avança 0,93% e Nasdaq Futuro tem valorização de 1,38%. ( Felipe Alves )

Santander ( SANB11 ) abre novamente na contramão e cai 1,65%.

update 10h13 Axia Energia (AXIA3) abre sessão com alta de 2,26%, a R$ 56,59 update 10h13 B3 (B3SA3) inicia pregão com alta de 2,22%, a R$ 18,92 update 10h12 Petrobras começa dia com baixas de 0,71% (PETR3) e 0,40% (PETR4) update 10h12 Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,2078 e venda a R$ 5,2084 update 10h11 Ibovespa sai dos leilões com alta de 1,38%, aos 187.784,12 pontos update 10h08 Azul (AZUL3) abre com alta de 2,40%, a R$ 18,75 update 10h05 Hapvida (HAPV3) começa com mais 3,59%, a R$ 7,22 update 10h04 Vale (VALE3) começa dia com alta de 1,25%, a R$ 71,18 update 10h04 Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,13%, aos 187.436,94 pontos update 10h01 Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com abre alta de 0,02%, aos 2.289,73 pontos update 9h55 EUA sinalizam que negociação sobre tarifaço pode avançar após eleições no Brasil Representante comercial de Trump diz que período eleitoral limita margem dos governos.

Vinicius Flores, gestor de investimentos da Stratton Capital Nova York, pondera que o Payroll veio abaixo das expectativas do mercado, com a criação líquida de 29 mil postos de trabalho. A composição, porém, é mais construtiva do que o número cheio sugere”. O especialista entende que o dado “aponta para um mercado de trabalho que segue estável, ainda que em ritmo mais lento, mesmo com a taxa de desemprego subindo de 4,1% para 4,2%. Para a política monetária, o payroll mais fraco reduz, na margem, a probabilidade de mais uma alta de juros na próxima reunião do FOMC”. Agora, o principal risco é a próxima leitura de inflação ao consumidor, o CPI.

Partidos de centro e centro-direita devem manter bancadas relevantes e podem ser necessários para formar maioria no Congresso.

A Petrobras anunciou em comunicado nesta sexta-feira uma nova descoberta de petróleo em águas profundas no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas, o que deve colaborar para o entendimento do potencial petrolífero da região que tem chamado atenção de empresas do setor. Segundo a estatal, a nova descoberta na costa do Amapá, feita após um achado anterior de petróleo em agosto, “amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da área e fornecerá informações adicionais para a avaliação dos sistemas petrolíferos e do potencial de recursos da Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas”. A empresa disse ainda que as informações coletadas com esta nova descoberta serão agora submetidas a análises laboratoriais e que as análises feitas com a descoberta de agosto “permitem confirmar a boa qualidade do petróleo encontrado”.

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em agosto, o saldo ficou positivo em 89 mil (revisado de 127 mil).

update 9h31 EUA: salário médio por hora trabalhada em setembro, na comparação com setembro de 2025, sobe 3,0%, abaixo da expectativa de mais 3,2% Em agosto, na comparação com agosto de 2025, a alta foi de 3,1%.

Os países da União Europeia discutiram na sexta-feira uma proposta francesa para liberar estoques adicionais de diesel.

Em agosto, na comparação com julho, a alta foi de 0,3%.

Em agosto, o indicador mostrou saldo positivo de 133 mil (revisado de 162 mil).

O VIX Brasil funciona como um termômetro da percepção de risco dos investidores.

update 9h12 Preços mundiais dos alimentos se aproximam de máxima de 4 anos em setembro, diz ONU Os preços mundiais dos alimentos subiram em setembro para o nível mais alto em quase quatro anos, à medida que interrupções na logística e preocupações com as condições climáticas afetaram os mercados agrícolas, informou a organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Os temores em relação a um fenômeno climático El Niño severo levaram os preços internacionais do açúcar a uma máxima em 18 meses, enquanto o colapso no comércio do Mar Negro, causado pela guerra, impulsionou os contratos futuros de trigo para uma máxima em três anos no início do mês passado. O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha as variações mensais nos preços internacionais de uma cesta de commodities alimentícias, registrou média de 136,0 pontos, acima dos 134,0 pontos revisados de agosto e o maior valor desde novembro de 2022.

Fleury ( FLRY3 ) anunciou a aquisição de 100% da Unilab por um valor de mercado de R$ 55 milhões, o que implica um múltiplo EV/Ebitda dos últimos doze meses de 4,3x (3,5x após sinergias), bem abaixo do múltiplo atual da Fleury de aproximadamente 6,0x para 2026 e em linha com suas aquisições históricas, segundo a XP . A transação reforça a estratégia de densificação da empresa no estado de São Paulo, expandindo sua presença para cidades localizadas a cerca de 100 km da capital. A Unilab agrega 11 unidades de diagnóstico, R$ 65 milhões em receita nos últimos doze meses (equivalente a aproximadamente 1% da base de receita da Fleury para 2026) e uma margem Ebitda de aproximadamente 20%. A XP vê a transação de forma positiva, dado seu valor atrativo e alinhamento estratégico, embora seu impacto nos resultados consolidados deva ser limitado. Dado o tamanho modesto do negócio, não se espera nenhuma alteração na política de dividendos da Fleury.

A produção industrial brasileira registrou alta de 0,6% em agosto na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 1,2%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,1% na variação mensal e de 0,4% na base anual.

Petrobras ( PETR3 ; PETR4 ) anunciou há 22 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 123 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

A representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil anunciou a suspensão dos serviços consulares no país a partir desta sexta-feira citando preocupações não especificadas com a segurança, enquanto os funcionários da embaixada norte-americana em Brasília foram orientados a trabalhar de casa nesta sexta-feira devido a uma ameaça, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto. A embaixada anunciou em comunicado na quinta-feira a suspensão da prestação dos serviços consulares e orientou cidadãos norte-americanos a não procurarem a embaixada ou os consulados do país no Brasil. “Os serviços consulares da embaixada e dos consulados dos Estados Unidos no Brasil serão suspensos a partir de sexta-feira, 2 de outubro, devido a preocupações com a segurança. Cidadãos norte-americanos que necessitem de assistência emergencial durante esse período não devem se dirigir à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos Estados Unidos. Caso precise de assistência de emergência, entre em contato com o oficial de plantão responsável”, disse a embaixada em nota publicada em seu site.

update 8h55 Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho

O principal fator por trás da revisão para cima das previsões econômicas do governo da Alemanha é um desempenho inesperadamente forte da economia no primeiro semestre do ano, informou uma fonte do governo à Reuters nesta sexta-feira. “A recuperação econômica ainda carece de uma base ampla: o consumo privado e o investimento empresarial estão evoluindo de forma lenta, enquanto persistem os problemas estruturais que afetam a Alemanha como polo de negócios”, afirmou a fonte. Uma pessoa a par do assunto disse à Reuters na quinta-feira que o governo elevou a previsão de crescimento para 1,3% em 2026 e 1,1% em 2027. Em suas projeções de abril, o governo esperava expansão de 0,5% para 2026 e de 0,9% em 2027.

A União Europeia “rejeita totalmente” a ameaça feita pelos EUA de proibir as exportações de diesel caso a Europa não libere uma quantidade maior de seus estoques de combustível, afirmou na sexta-feira a porta-voz da Comissão Europeia Anna-Kaisa Itkonen. “Uma proibição não seria benéfica para ninguém. Isso minaria nossa confiança nos Estados Unidos como um parceiro confiável”, disse ela, acrescentando que a próxima reunião do Grupo de Coordenação do Petróleo da UE está marcada para 15 de outubro, mas pode ser antecipada se necessário.

A BlackRock espera manter um ritmo de expansão da ordem de 30% na sua base de ativos no Brasil em 2027, independentemente do desfecho eleitoral, de acordo com Bruno Barino, CEO para o país da maior gestora de ativos do mundo, em parte pelo interesse crescente de brasileiros por investimentos internacionais. “Eu acho que conseguimos repetir”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters, citando que a operação brasileira está crescendo 30% a 35% a base de ativos neste ano, após incremento de cerca de 12% em 2025 e fluxo negativo em 2024. Ele não detalhou o montante dos recursos administrados no Brasil, mas citou que a grande parte, cerca de 90%, são aplicações offshore. No mundo, a BlackRock tem mais de US$15,3 trilhões em ativos. “Se eu tenho 90% offshore e o comportamento do brasileiro em relação offshore, que já está mudando, continuar a mudar, eu já pego um pedaço no meu 90%… Não é uma questão de crescimento econômico, é só fazer a conta.”

O quarto resgate será liquidado em 8 de outubro, com o cancelamento de 46,01 milhões de ações PNC e desembolso de R$ 2,54 bilhões.

update 8h36 Rehn, do BCE, afirma que alta nos rendimentos pode atenuar impacto da energia sobre inflação Os preços da energia estão se aproximando do cenário “adverso” do Banco Central Europeu, mas a alta dos custos dos empréstimos de longo prazo limita o quanto dessa inflação pode ser transmitida para a economia em geral, afirmou nesta sexta-feira o presidente do banco central finlandês, Olli Rehn. A inflação anual subiu bem acima de 3% nos últimos meses e pode se aproximar de 4% até o final do ano, o dobro da meta do BCE, pressionando o banco central a elevar ainda mais as taxas de juros após dois aumentos. Embora o BCE tenha afirmado que os riscos apontam para índices de inflação superiores às previsões, Rehn destacou riscos em ambas as direções. “Os preços mais altos da energia nos aproximam do cenário adverso do BCE em termos de inflação”, disse ele em uma conferência do Comitê Europeu de Risco Sistêmico.

Com a operação, a Luggo não terá outros empreendimentos prontos ou em construção neste momento.

Para analistas, eleições podem causar volatilidade, mas tese para as ações deve seguir intacta.

O Japão não está mais passando por deflação e, portanto, não precisa de uma política monetária excessivamente frouxa para buscar uma taxa de inflação mais alta, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Economia, Minoru Kiuchi. As decisões de política monetária são de competência do Banco do Japão, acrescentou Kiuchi, recusando-se a comentar se o governo se opõe a novos aumentos da taxa de juros pelo banco central. “O Japão saiu de uma era em que precisava do tipo de políticas reflacionistas adotadas no âmbito do Abenomics”, disse Kiuchi em uma coletiva de imprensa de rotina, acrescentando que as políticas da primeira-ministra Sanae Takaichi são diferentes do enorme pacote de estímulo introduzido pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2013.

A Embraer entregou 66 aeronaves no terceiro trimestre de 2026, registrando o melhor desempenho para o período na história da companhia, de acordo com comunicado publicado nesta sexta-feira. De acordo com o documento, a cifra reflete crescimento de 6% em relação ao mesmo período no ano passado e expansão de 2% ante o trimestre anterior. No segmento de aviação comercial, a Embraer entregou 22 novas aeronaves, sendo 11 entregas do modelo E175 e 11 da família E2. Já a aviação executiva entregou 41 jatos, enquanto o setor de defesa e segurança entregou três aeronaves: um KC-390 Millennium e dois A-29 Super Tucanos.

O euro estava a caminho de uma quarta queda semanal consecutiva em relação ao dólar, a mais acentuada em cerca de quatro meses, à medida que as preocupações com a trajetória fiscal da França e a mudança para uma postura mais restritiva do Federal Reserve em meados de setembro pesavam sobre o ânimo do mercado. Após cair na quinta-feira, a moeda única se valorizava nesta sexta-feira, à medida que os preços do petróleo caíram em meio a sinais contraditórios sobre a oferta. A moeda única subia 0,15%, para US$1,126, mas estava a caminho de uma queda semanal de 1,17%, a maior desde o início de junho. O dólar costuma se beneficiar da alta nos preços do petróleo, já que os investidores reduzem a exposição a moedas de grandes importadores de energia, como o euro e o iene, que são vistas como mais vulneráveis a um aumento nos custos do petróleo bruto. ( Reuters )

Volume de opções de compra do principal ETF de Ibovespa no mercado internacional disparou e pode influenciar o mercado já na segunda-feira, a depender do resultado das urnas; entenda o potencial.

Os preços do petróleo operam em baixa, após uma forte alta no dia anterior, com o mercado voltando a se concentrar em sinais de recuperação do fornecimento do Oriente Médio, embora a possibilidade de renovadas tensões entre EUA e Irã tenha servido de suporte. A perspectiva de uma oferta saudita mais normalizada ajuda a aliviar os preços, enquanto relatos de que os EUA enviariam outro porta-aviões ao Golfo e a decisão da China de restringir as exportações de combustíveis refinados mantêm o mercado sob pressão.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com as preocupações no Oriente Médio e os elevados rendimentos dos títulos mantendo os investidores apreensivos. O índice Nikkei 225, do Japão, caiu 0,94%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,46%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 2,8%. Os mercados da China continental permaneceram fechados devido a um feriado. No Japão, dados mostraram que o núcleo de inflação em Tóquio acelerou em setembro ao ritmo mais rápido em 10 meses, reforçando os argumentos a favor de novos aumentos nas taxas de juros. As tensões geopolíticas também pesaram, com o conflito entre os EUA e o Irã no Oriente Médio e novas perturbações nos mercados globais de energia após a China ter suspendido as exportações de derivados de petróleo para destinos além de Hong Kong e Macau.

As ações europeias se recuperam nesta sexta-feira após uma forte onda de vendas impulsionada por uma queda acentuada no mercado de títulos, enquanto os investidores avaliavam os dados de inflação da zona do euro e aguardavam um importante relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA em busca de novas pistas sobre os rumos da política monetária. O índice fechou com queda de 1,3% na quinta-feira, atingindo seu nível mais baixo em mais de três meses, à medida que os rendimentos dos títulos públicos globais atingiram máximas em vários anos. A inflação na zona do euro subiu mais do que o esperado em setembro e provavelmente aumentará ainda mais nos próximos meses devido à alta dos custos da energia, mantendo a pressão sobre o Banco Central Europeu para aumentar as taxas de juros e sobre os governos para ajudar os consumidores em dificuldades.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (2), enquanto investidores aguardam a divulgação do relatório de empregos (payroll) de setembro. O consenso de mercado prevê a criação de 84 mil vagas e a manutenção da taxa de desemprego em 4,1%. O payroll surge num momento em que os investidores reavaliam o próximo passo do Federal Reserve. A negociação de contratos futuros de fundos federais sugere uma probabilidade de 72% de que o banco central mantenha a sua taxa de juro inalterada em outubro.

O IPC-S da quarta quadrissemana de setembro de 2026 subiu 0,67%, resultado acima do registrado na última divulgação. Com este resultado, o indicador acumula variação de 3,95% nos últimos 12 meses.

Analistas digerem nesta sexta-feira a última pesquisa Datafolha sobre a eleição à Presidência e o cancelamento do debate dos presidenciáveis na TV Globo na véspera, enquanto no exterior dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos ficam sob os holofotes. De acordo com o levantamento do Datafolha divulgado na quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48% das intenções de voto em um eventual segundo turno da disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que angaria 45%. Os dois seguem em empate técnico, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Também na véspera, Flávio desistiu de participar do debate dos presidenciáveis na TV Globo poucas horas antes de seu início, após decisões judiciais, e a emissora decidiu cancelar o evento, que já não contaria com a presença do petista. Enquanto isso, em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que avalia adotar uma proibição a bancos para que não ofereçam mais de um cartão de crédito por pessoa para atacar o problema do endividamento da população. No exterior, a volatilidade nos mercados de títulos e câmbio diminuiu antes da divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve. Projeções apontam para a criação de 90 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola nos EUA em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%. ( Reuters )

Investidores em Wall Street se equilibraram entre uma nova alta do petróleo internacional, com a China proibindo exportações de suas refinarias, e novas elevações dos rendimentos do Tesouro dos EUA, especialmente os de 10 anos, que atingiram nova máxima desde 2002; e uma nova onda de compras em ações de Inteligência Artificial. “Embora esses fatores continuem a representar obstáculos, os lucros corporativos têm demonstrado resiliência”, afirmou à CNBC Tracie McMillion, chefe de estratégia global do Wells Fargo Investment Institute. “A questão fundamental é se essa força nos lucros poderá se manter enquanto os custos de empréstimo permanecerem elevados”.

O dólar comercial voltou a subir diante ao real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,40%, aos 101,85 pontos.

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