CVC Corp renegocia dívida e alonga vencimentos até 2029

SÃO PAULO, 4 Set (Reuters) – A ⁠CVC Corp ( CVCB3 ) anunciou nesta sexta-feira ⁠uma operação de renegociação de sua dívida, que prevê ‌a redução do custo financeiro, alongamento de vencimentos e diminuição das saídas de caixa previstas para os ‌próximos 12 meses.

A companhia possui aproximadamente R$400 milhões em dívida e já recebeu manifestações de intenção de cerca de R$200 milhões para adesão às novas condições, disse o grupo de agências de viagem em nota.

Com ⁠a ‌nova estrutura anunciada, a remuneração das debêntures passa ⁠de um spread com CDI +4,5% para CDI +3,9%, enquanto os vencimentos, que atualmente estão concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027, passarão para março e setembro de 2029.

Com isso, a companhia ​prevê efeitos sobre o fluxo de caixa. A CVC Corp disse que teria aproximadamente R$115 milhões em ​pagamentos previstos em outubro, considerando cerca de R$80 milhões de principal e R$35 milhões de juros. Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, a companhia disse que os juros serão incorporados ao ‌principal e haverá amortização de 75% ​do valor original, reduzindo a necessidade de desembolso da companhia no quarto trimestre deste ano.

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Para abril de 2027, a previsão é uma ⁠redução do ​desembolso de aproximadamente ​R$110 milhões nas condições atuais para cerca de R$25 milhões. Considerados os ⁠efeitos da operação nos ​próximos 12 meses, a CVC Corp estima uma redução de aproximadamente R$110 milhões nas saídas de caixa.

A nova estrutura ​também prevê o reforço das garantias vinculadas à operação, com os boletos dados em garantia ​aos debenturistas passando ⁠dos atuais R$72 milhões para aproximadamente R$130 milhões.

‘Fazer isso em um cenário ⁠econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros e nos dá ainda mais flexibilidade para seguir executando a estratégia da companhia’, disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp.

(Por Igor Sodré, edição Alberto Alerigi ​Jr.)

Publicado originalmente por InfoMoney. Leia a matéria completa em https://www.infomoney.com.br/business/cvc-corp-renegocia-divida-e-alonga-vencimentos-ate-2029/.