CSN obtém adesão de detentores para troca de dívida
De acordo com fato relevante da empresa, a oferta de troca realizada pela sua controlada CSN Inova teve adesão de detentores de US$ 1,007 bilhão
A CSN obteve adesão suficiente de detentores de bônus internacionais com vencimento em 2028 para a troca dos títulos por novos papéis com vencimento em 2030 e pagamento parcial em dinheiro, em operação que alonga sua dívida.
De acordo com fato relevante da empresa, a oferta de troca realizada pela sua controlada CSN Inova teve adesão de detentores de US$ 1,007 bilhão , o equivalente a 77,49% do total em circulação, acima do percentual mínimo exigido de 70%.
A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$698,3 milhões em valor de principal de Novas Notes para 2030 e pagar aproximadamente US$ 255,7 milhões em dinheiro, não recebendo quaisquer recursos em caixa no âmbito da operação.
Os bônus para 2028 pagavam juro de 6,75% ao ano. Os papéis para 2030 terão remuneração de 11% ao ano .
Publicado originalmente por CNN Brasil. Leia a matéria completa em https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/csn-obtem-adesao-de/.
Companhia Nacional de Aço (CSN) em Volta Redonda • FOTO DE ARQUIVO: Uma visão de drone mostra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN, Companhia Siderúrgica Nacional) do Brasil, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil, 10 de fevere — Foto: CNN Brasil
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